Молодая кудрявая брюнетка Джемма Валентайн и ее белокурая подружка Каролина Абраил развлекаются лесбийскими ласками в позе 69, пока не появляется парень с большим членом Лаки Лутро. Он застает девушек за оралом и предлагает им устроить анальный ЖМЖ тройничок. Кудрявая и блондинка не отказываются от такого предложения и делают мужчине двойной минет, после чего подставляют свои тугие попки для анального проникновения, что заканчивается камшотом на их милые личики.